Thorin ve arkadaşları, Misty Dağları başarıyla geçtikten sonra Mirkwood Ormanı’nda zorlu bir mücadeleye girişir. Bilbo Baggins’in cücelerle yaptığı anlaşma, ormanı büyücü Gandalf olmadan geçmek zorunda kalan grubun yerleşim yerine ulaşmasıyla tamamlanır. Ekip, yalnızca Yalnız Dağ’a varmayı hedeflerken, büyük ejderha Smaug’un inine açılan gizli kapıyı bulmak zorundadır. Bu sırada, güneyde gizli bir görevde olduğunu belirten Gandalf’ın nerede olduğu ise merak konusudur.
Ian McKellen